Le projet "Mon Expert"
Le projet « Mon Expert » répond à deux demandes précises des agences des réseaux Banques Populaires (BP) et Caisses d’Epargne (CE) :
- Guider les conseillers Pro et Entreprise pour répondre aux questions de leurs clients sur l’intégralité des offres du Groupe BPCE.
- Suivre et gérer au sein d’un même outil les demandes de mise en relation avec les experts de chaque métier de l’entreprise (leads).
Une application dédiée aux agents bancaires
L’application est aujourd’hui déployée dans toutes les agences BP et CE et permet de gérer les demandes de mise en relation vers les pôles métiers suivants de l’entreprise:
- Intertitres
- Epargne salariale
- Affacturage
- E-commerce
- Association
- Solutions de paiement
- Leasing
Détail des fonctionnalités
Concrètement le conseiller en agence accède grâce à l’outil à une série de fonctionnalités qui lui permettent de répondre au mieux à ses prospects et à gérer les leads qui en découlent:
- Présentation des offres métiers.
- Edition de devis via questionnaires dynamiques par offres.
- Saisie du lead et prise d’informations en fonction de l’offre (métier) demandée.
- Prise de rendez-vous avec un expert métier suivant ses disponibilités.
- Suivi du workflow de traitement des leads
- Reporting d’activité par conseiller, agence, métier
Coté métier, l’expert métier reçoit les leads le concernant, répond au prospect et met à jour l’état du lead.
Le groupe BPCE
Le groupe BPCE est né de la fusion en 2009, des Caisses d'épargnes et de la Banque populaire. Les deux réseaux “Caisse d'épargne” et “Banque populaire” ont des activités de banque de détail, ou "de proximité", et commercialisent des produits sous leurs propres marques.
Le groupe BPCE compte environ 8 000 agences bancaires, 36 millions de clients et 8 millions de sociétaires. Les établissements bancaires du groupe représentent environ 20 % de parts de marché dans la banque de détail en France.
Natixis, filiale du groupe BPCE, est une banque de financement, de gestion et de services financiers, Créée en 2006, elle propose un ensemble de produits qui sont commercialisés par les deux réseaux (BP, CE).
Le groupe en chiffres
36
millions de clients (au 31-12-2021)
100 000
collaborateurs (au 31-12-2021)
25,7 Md€
de PNB (au 31-12-2021)
