Mon Expert

Le projet « Mon Expert » répond à deux demandes précises des agences des réseaux Banques Populaires (BP) et Caisses d'Epargne (CE) :

• Guider les conseillers Pro et Entreprise pour répondre aux questions de leurs clients sur l'intégralité des offres du Groupe BPCE.
• Suivre et gérer au sein d'un même outil les demandes de mise en relation avec les experts de chaque métier de l'entreprise (leads).

Concrètement, le conseiller en agence accède grâce à l'outil à une série de fonctionnalités qui lui permettent de répondre au mieux à ses prospects et à gérer les leads qui en découlent :

• Présentation des offres métiers.
• Edition de devis via questionnaires dynamiques par offres.
• Saisie du lead et prise d'informations en fonction de l'offre (métier) demandée.
• Prise de rendez-vous avec un expert métier suivant ses disponibilités.
• Suivi du workflow de traitement des leads.
• Reporting d'activité par conseiller, agence, métier.

Côté métier, l'expert métier reçoit les leads le concernant, répond au prospect et met à jour l'état du lead.